天狗の鼻をおいしそうにしゃぶっているKARENちゃん。「おいしいです。」うれしそうに頬張る顔が何ともイヤらしい。まるでチンポをしゃぶっているかのようなKAREN。「乳首舐めてもいいですか？」天狗男の乳首を舐め始める。すでに全裸の天狗男のチンポはビンビンに勃起している。「おいしいです。」と天狗男の乳首を舌で転がすように舐め「おちんちんも舐めていいですか？すごい堅くなってる･･･」とカチコチの肉棒をパクリと咥えジュボジュボとピストンしていく。再び天狗の鼻をしゃぶりながら肉棒を手コキするKAREN。パンティを脱ぎ男が横たわる顔の上に跨がる。天狗の鼻にゆっくりと腰を落としてオマンコに挿入していくKAREN。「あ〜」ズボズボと天狗の鼻がKARENのオマンコに挿入されると、そのまま69の体制で肉棒をしゃぶり出す。KARENのオマンコを掻き分けるようにズブリと挿入される天狗の鼻。すると新たに二人の天狗が現れる。硬直させた肉棒をKARENの顔に近づけると、KARENはパクリと肉棒を咥え出す。「あ〜、イク。」男は一気に快感が上昇し限界を迎えると、KARENの口内にドピュドピュッとザーメンを発射してしまう・・・。KARENは放出